Archive for the ‘遺言の有効性に関する裁判例’ Category
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性１２（東京地裁 令和２年１月８日）
【事案の概要】
亡Ａの長女である原告が、兄である被告Ｙ１及びその妻である被告Ｙ２に対し、亡Ａ名義の平成２６年４月２２日付けの自筆証書遺言（本件遺言）が無効であることの確認を求めた事案。
本件遺言は亡Ａが作成したものと認められる一方、本件遺言は、短いものであり、内容としても単純なものであるが、亡Ａが平成２１年にアルツハイマー型認知症と診断され、その後、徐々にアルツハイマー型認知症が進行して平成２６年４月頃には見当識障害がみられ、本件遺言の内容が亡Ａの従前の言動と大きく異なる理由を合理的に説明するに足りる事情が認められないとの認定がされた。
亡Ａに遺言能力は認められるか。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した（東京地裁 令和２年１月８日）。
【争点】
亡Ａに遺言能力が無く本件遺言が無効か。
裁判所は以下のように判示し、亡Ａに遺言能力が認められないと判断しました。
１ Ａのアルツハイマー型認知症について
「Ａは、平成２０年１２月の時点での、記銘力障害があり、時間的見当識が障害され、簡単な計算はできるが、物盗られ妄想が発生していて、平成２０年１２月時点での長谷川式認知症スケールの点数は、２１点であって、「平成２０年１２月の時点で、アルツハイマー型認知症に罹患し、その状態は初期であった。
そして、平成２６年１１月には長谷川式スケールの点数が４点と重度の認知症を示唆する結果であるところ、Ａのアルツハイマーが平成２６年１１月頃に急激に悪化したことをうかがわせる事情はないこと、平成２６年４月頃のアリア碑文谷の記録には、夜１０時頃に施設内を下はスカート、上はパジャマの恰好で歩いているなど見当識障が出現していることにてらすと、Ａのアルツハイマー型認知症は徐々に進行していたと考えるのが相当である。」
２ 本件遺言の内容について
「本件遺言は、原告及び被告らに各３分の１ずつ財産を与える内容であるところ、同内容は先遺言及び先遺言をした頃に周囲に表明していたⅮの考えとは大きく異なるが、Ⅾが本件遺言の内容の遺言をする合理的な理由は見当たらない。」
３ 結論
「本件遺言は、短いものであり、内容としても単純なものであるが、Ⅾが平成２１年にアルツハイマー型認知症と診断され、その後、徐々にアルツハイマー型認知症が進行し（平成２６年１１月には長谷川式認知症スケールの点数が４点となるほど進行し）、平成２６年に４月頃には見当識障害がみられ、本件遺言の内容が従前と異なる理由を合理的に説明するに足りる事情は見当たらないことに照らすと、Ⅾは本件遺言をした際、本件遺言の内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足りる能力有していなかったと認めるのが相当である。」
【判決のポイント】
本判決においても、裁判所は、遺言能力の判断に際して、客観的資料の他、遺言の内容、遺言についての遺言者の意向（本件では、本件遺言と先遺言の内容が異なる合理的理由が遺言者の行動にはないことを重視していると考えられます。）等を総合考慮するという従来からの判断方法に従って結論を導いたものと考えられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性１１（東京地裁 令和２年６月１２日）
【事案の概要】
亡Ｇの相続人である原告らが、同じく亡Ｇの相続人である被告らに対し、平成２４年１１月２４日付けの公正証書遺言による亡Ｇの遺言について、その遺言当時、Ｇ遺言能力を有していなかったこと等を理由として，当該遺言が無効であることの確認を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した（東京地裁 令和２年６月１２日）。
【争点】
１ Ｇが本件遺言時において，遺言能力を欠いており，本件遺言が無効か。
裁判所は以下のように判示し、Ｇが本件遺言時において，遺言能力を欠いていたものとは認められないとしました。
「前記認定事実（前記争いのない事実を含む。以下同じ。）によれば，Ｇは，平成２４年５月８日の時点において，自らの身分及び財産に大きな影響を及ぼす養子縁組をするに十分な能力を有していたところ，本件公正証書遺言は，その約半年後に作成されたものであり，本件遺言当時以降も平成２５年５月まで単身で自宅から離れた病院へ赴き新幹線で福島県を訪れて各種会合に参加し，弁護士事務所を訪れて弁護士と訴訟の対応の打ち合わせをするなどものである。」
「…また，３月７日に実施された介護認定に係る調査員による面接調査においても，Ｇについて，短期記憶に問題がある旨の指摘がされていたものの，意思を他者に伝達することについては可能であり，日常の意思決定も特別な場合を除いて可能であるとの評価がされていたものである。」
「また，同年２月２２日に作成された主治医の意見書においては，Ｇが認知症に罹患しており，短期記憶に問題があり，日常の意思決定を行うための認知能力には見守りが必要であり，「認知症が今後の生活機能低下の原因と思われる。」旨の記載がされているものの，心身の状態としては，意思疎通の困難さが多少見られても，誰かが注意していれば自立できるとのという評価がされ，認知症の周辺症状においても特にないと評価されており，この主治医の意見をもって直ちにＧが意思能力を欠く常況であったものと認めることはできない。」
「これらの事情に本件遺言時以降Ｇが死亡するまでの間，Ｇと日常生活上関わっている者において，Ｇの意思能力に問題を感じたとのという事実が特にうかがわれないことなどを併せみれば，Ｇが，本件遺言時において遺言をする意思を有していない常況であったものとは認めることはできない。」
【判決のポイント】
本判決においても，裁判所は遺言能力の判断に際して，客観的資料の他，遺言書の内容，遺言者の心身の状況，健康状態，遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法に従って結論を導いたものと考えられます。
本件では，客観的資料として主治医の診断書等が用いられています。
また，Ｇが遺言をする前の行動及び遺言後の行動等を総合考慮し，遺言能力を判断したものと思われます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑩
【事案の概要】
亡Ａ名義の「ゆいごんしょ 私のざいさん（夫Ｂのそうぞくしたざいさんもふくむ）すべてをＹにそうぞくさせる。 平成２２年１１月８日 大田区（以下省略）Ａ」という自筆証書遺言が発見された。当時Ａは、主治医から典型的なアルツハイマー病であると診断されていた。また，介護保険における要介護４に認定されていた。Ａの自筆証書遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した（東京地裁 令和２年３月２３日）。
【争点】
１ 亡Ａの遺言能力の有無
裁判所は以下のように判示し、本件遺言作成時における亡Ａの遺言能力を認めませんでした。
「亡きＡは，平成２１年２月に脳梗塞で入院し，退院後は車いす生活であった。
亡Ａは，平成２１年２月２５日頃，糖尿病，高脂血症の治療のため入院していた京浜病院で長谷川式簡易知能評価スケールは０点であった。そのＭＭＳＥにおいて亡Ａは，検査当時の日付も回答することができなかった。
京浜病院のＡの主治医は，平成２１年２月２６日，診療及びＭＭＳＥの結果を受け，亡Ａは典型的なアルツハイマー病であると診断した。り，ＭＭＳＥにおいて，総得点は３０点中１３点見識職障害と短期記憶想起障害，構成失行も認められるとして，主治医司より典型的アルツハイマー病であると診断した。」
「亡Ａは，平成２１年８月に，大田区の調査を受け，介護保険における要介護４に認定された。」
「アイメディカルクリニックのＥ医師は，平成２５年１月９日，亡Ａについて，脳梗塞後遺症及び脳血管性認知症と診断し，加齢に伴って徐々に体力が減少し，認知能力の低下をきし現在に至るとしたうえで，日々の意思疎通ができず，物の名前がわからない短期記憶・長期記憶もできない見当識の障害が高度である，他人との意思疎通ができない，社会的手続きや公共施設の利用ができない，脳の萎縮又は損傷が著しいとして，亡きＡの判断能力判定において，自己の財産を管理処分することができず，後見相当であるとの診断をした。」
「本件遺言書は，被告が亡Ａに対し，被告に財産を残して欲しいとして遺言書の作成を持ち掛け，連日にわたり合計１０時間もの練習をさせて完成させたものであり，Ａが自主的に作成をこころみたものではない。」
「以上を総合的に考慮すると，平成２２年１１月に本件遺言書が作成された時点で，亡Ａにおいて，遺言する能力を欠いていたものと認められる。」
【判決のポイント】
本件では，遺言の有効性判断につき，従来通りの判断基準を用いていると考えられます。
また，遺言者の認知症の程度が重篤であると考えられる場合においても遺言書作為の経緯等が遺言能力の判断において考慮されているものと考えられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑨（東京地裁 令和２年１１月９日）
【事案の概要】
Ａ（以下「亡A」という。）の死亡後、Ａ作成の遺言書（以下「本件遺言書」という。）につき、Ａに遺言能力が無かったとして，相続人の一人が本件遺言の無効確認を求めた事案です。
本件遺言作成時の亡Ａは、９４歳と高齢であり、アルツハイマー型認知症に罹患していました。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容しました。（東京地裁 令和２年１１月９日）。
【争点】
遺言者亡Ａの遺言能力の欠如により本件遺言が無効か。
裁判所は以下のように判示し、本件遺言作成時（平成２７年１１月１１日）のＡの遺言能力は欠如していると判断をしました。
１ Ａのアルツハイマー型認知症の症状の症状について
「Ａは，平成２７年９月１日時点において，アルツハイマー型認知症に罹患しており，平成２９年３月まで継続して同症状に応じた薬の処方が継続してされていた。
そして，新宿区作成のＡの介護認定情報によれば，Ａは，平成２７年８月２２日ないし同年９月１日時点において，記憶があるのは前日のことだけであり，短期記憶ができず，物盗まれ妄想があり，当時実際には夏であるのに，秋と答え，施設ではなくホテルに入居していると思っており，その当時の季節や所在場所が理解できていなかった。
行動面では，毎日，施設の廊下を徘徊し，鍵をかけている他人の部屋に入ろうとし，週に２，３回，本件施設の他人の部屋に入って物を盗ってきて自分の部屋にしまっていた。
さらにＡには，平成２７年９月以降も，物盗られ妄想，徘徊，尿失禁，状況に合わない不適切な着衣等，アルツハイマー型認知症の症状が継続して見られた。
以上のＡの症状からすると，本件遺言作成当時，Ａの判断能力は相当低下していたものと認められる。」
２ 本件遺言内容の複雑性について
「本件遺言の内容は，相続人によって取得することになる遺産の種類が異なっている上，相続人が取得することになる本件共有マンションの共有持分割合が３名とも異なっており，全部の遺産を一人の相続人に相続させる等の遺言と比較して，より複雑な面を有する。」
３ 判断
「以上のとおり，本件遺言作成時のＡの９４才と高齢で，アルツハイマー型認知症であり，本件遺言作成の前後には短期記憶に欠けるところがあり，徘徊，物盗られ妄想，尿失禁，不適切な着衣等の症状が見られ，本件遺言の内容が複雑な面を有すること等の事情を総合すれば，Ａに遺言能力はなかったものと認められ，本件遺言は無効である。」
【判決のポイント】
本判決においても，裁判所は遺言能力の判断に際して，客観的資料の他，遺言書の内容，遺言者の心身の状況，健康状態，遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法に従って結論を導いたものと考えられます。
本件で，裁判所は，客観的資料として，Ａがアルツハイマー型認知症であるとの医師の診断書・新宿区作成のＡの介護認定情報を用いました。
そして，本件遺言内容は複雑であること，心身の状況等を総合考慮し，遺言能力を判断したものと思われます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑧（名古屋地裁 令和２年６月１９日）
【事案の概要】
本件は，亡きＡ（以下「亡Ａ」という。）の長男である原告が，亡Ａ長女の被告Ｙ１，同次女の被告Ｙ２，遺言執行者である被告Ｙ３及び被告Ｙ４に対し，亡Ａによる各遺言（以下「本件遺言１」，「本件遺言２」、「本件遺言３」、「本件遺言４」「本件遺言５」という。いずれも公正証書遺言である。）について，本件各遺言書作成時に亡Ａには遺言能力がないため無効であると主張し無効確認を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は，本件遺言４及び本件遺言５はいずれも無効であるとして，遺言無効確認請求を認容しました（名古屋地裁 令和２年６月１９日）。
【争点】
本件各遺言書の有効か。
裁判所は，以下のように判示し，本件遺言書４及び５は，遺言者の意思能力が欠如した状況の元に作成されたものであって無効であると判断しました。
１ Ａの意思能力について
⑴ 本件遺言１ないし３が作成された時期（平成２４年１１月１６日まで）
「亡Ａは，平成２３年３月２８日時点で，長谷川式検査が２５点（３０点満点），ＭＭＳＥ検査が２２点（３０満点），ＣＤＲ検査が概ね「疑い」があることを示す０，５であったし，同年４月８日時点でのＡＤＡＳ－ＪＣＯＧ検査でも１３点（正常の場合は，０点で最も重度障害の場合は，７０点）であったのであるから，認知機能に一定の低下が認められたとしても，その程度は軽いものである。」
⑵ 本件遺言４及び５が作成された時期（平成２５年１０月２２日以降）
「亡Ａは，化粧をしなくなった，洋服がだらしなくなったなどの行動変化が出現し，平成２５年３月２８日に検査を受けて，同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したものであり，この時期亡Ａの症状が悪化したものと認められる。
亡Ａについて，平成２３年９月２日に確認されなかったが，新たに確認された症状として，①エピソード記憶障害の進行（１，２分前の事柄の記憶が障害されている），②混み入った話をすると理解できずあきらめること，③取り繕い現象で内容を理解しないまま適当な返事をすることなどが挙げられている（主治医の供述調書）。
そして，主治医は，同年９月２０日，亡Ａについて，財産管理に関する判断は全く不能である，財産を所有している認識がないあるいはその内容を認識できないとの診断をしており，同診断にいたる手続についてＩ医師が述べるところをふまえると，同判断は適正なものと認められる。
２⑴ 本件遺言書１ないし５の有効性
ア 本件遺言書１ないし３について
「本件遺言書１ないし３が作成された時期は，亡Ａに程度の軽い認知機能の低下が存していたにとどまる。
亡Ａの精神機能，認知機能の状況からすれば，亡Ａが当該遺言の内容を理解することができないとは認められない。」
「このほか，本件遺言書２には，亡Ａ自身の想いを述べた長文の付言事項が付されていること，本件遺言書１ないし３を作成した各公証人が行っている遺言者に対する意思内容の確認の内容等をふまえると，本件遺言書１ないし３は，亡Ａの意思に基づいて作成されたものであり，有効なものと認めるのが相当である。
イ 本件遺言書４及び５について
「本件遺言書４及び５が作成された時期は，亡Ａは，財産管理に関する判断は全く不能であり，財産を所有している認識がないあるいはその認識ができていない状況からすれば，亡Ａが本件遺言書４及び５の内容を理解することが可能であったとは認めがたい。」
「当時の亡Ａの精神機能，認知機能の状況を前提とすると，本件遺言書４及び５が亡Ａの意思に基づいて作成されたと認定することはできない。」
「そうすると，本件遺言書４及び５は，亡Ａの意思能力が欠如した状況のもとに作成されたものであって無効である。」
【判決のポイント】
本判決においても，裁判所は，遺言能力の判断に際して，客観的資料（特に平成２５年３月２８日の検査で同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したこと等）の他，遺言書の内容，遺言者の心身の状況（特に平成２５年３月２８日の検査で同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したこと等），健康状態，遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法にしたがって結論を導いたものと考えられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑦（東京地裁 令和３年３月５日）
【事案の概要】
本件は，原告らが，Ａの財産全てを被告に相続させることを内容とする３通の各遺言書（３通を総称して「本件各遺言書」という。）について，本件各遺言書作成時にＡには遺言能力がないため無効であると主張し本件各遺言書の無効確認を求めた事案である。
なお，本件各遺言書作成約２年前の時点で，Ａは既に中程度ないし高度の認知症の状態にあったと認定されている。
本件各遺言の作成日及び内容
平成２６年４月１４日「全ての財産をＹに相続させ，Ａの墓の管理をＹに任せる。」
平成２７年７月１３日 平成２６年の遺言と同趣旨
平成２９年４月１３日 平成２６年の遺言と同趣旨
なお，Ａは，平成１９年４月２７日，一切の財産を原告らに２分の一ずつ相続させることなどを内容とする公正証書遺言を作成している。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した（東京地裁 令和３年３月５日）。
【争点】
本件各遺言書につき，遺言者の遺言能力が認められるか。
裁判所は，以下のように判示し，遺言者の遺言能力を認めませんでした。
１ Ａの心身の状況
「Ａは，東京慈恵会医科大学付属病院にて平成１９年から平成２２年まで，毎年８月に脳のＭＲＩ検査及びＭＲＩ検査を受けていたが，平成２１年の検査時から脳萎縮が見られるとの診断を，平成２２年時の検査では，脳実質に軽度の以上が見られるとの診断を受けていた。
Ａは，平成２３年１１月に長谷川式の検査を受け，３０点満点中１０点であった。また，ＭＲＩの検査結果は，側頭葉優位のびまん性萎縮というものであり，アルツハイマー型認知症と診断された。
また，Ａは，平成２６年５月頃から炬燵に入ったまま動かなくなることが多くなったり，便失禁なども見られる状態であったことから，在宅介護及びデイサービスを利用するようになった。なお，Ａは，平成２６年１２月３日，足立区から要介護１の認定を受けた。
Ａは，平成２７年８月２１日に熱中症により，堀切中央病院に救急搬送を受け，そのまま同年１１月６日まで入院することになった。
Ａが同病院で受けた高齢者総合的機能評価テストの結果は，入院時のＩＡＤＬ（手動的日常動作。自立した日常生活を送るために必要な能力の判断基準として用いられる。）が３点で，退院時が０点であった。長谷川式の結果は，入院時及び退院時いずれも」コミュニケーション困難のため評価不可」であった。
主治医のＧ医師は，Ａの退院時，Ａについてアルツハイマー型認知症と診断した。
平成２７年１１月６日，Ａは堀切病院から亀有病院に転院し平成２８年５月１７日まで入院することになった。
Ａが転院時に受けた長谷川式の結果は３０点中４点であり，アルツハイマー型認知症と診断された。また同日に受けた高齢者総合評価簡易版ＣＧＡ７の検査結果は，認知機能・遅延再生が×（先ほど覚えていた言葉を言ってくださいと言っても，ヒントなしで言える状況ではないということ）であった。
Ａは，平成２８年５月１７日亀有病院から江戸川病院に転院し，死亡する平成２９年１２月３１日まで入院することとなった。
Ａが平成２８年５月１９日に江戸川病院で受けた長谷川式の結果は，３０点満点中４点だった。その欄外には，病院担当者より，「認知機能低下高度に認める」との記載がされた。Ａは，同検査の際，場所が病院であることや年齢，入院の時期等について質問されても答えられず，看護師との会話でも，季節を聞かれても秋と答える状況であった。
また，Ａに対して平成２８年６月２日に行われた頭部ＭＲＩ検査でのＶＳＲＡＤ解析結果は，⓵ＶＯＩ内萎縮度６６２，②全脳萎縮領域の割合１０，０９％，③ＶＯＩ内脳萎縮領域の割合９８，９０％，④萎縮比９，８０倍あり，脳全体に強い萎縮が見られる状態であった。
Ａは，江戸川病院に入院中，学校に教科書を取りにいかないと，子供は11才，子供はもう３０～４０才だよ，姉に会って今帰ってきたところだ，といった，事実と異なる支離滅裂な発言をすることがあり，看護師らとの会話が成立しないことが何度もあった。
令和元年１１月１３日付で，日本神経学会の認定専門医であり，認知症疾患が主要な専門分野であるＨ医師は，Ａの医療記録，脳の画像検査結果，介護日誌等を参考資料とした上，「Ａの平成２６年４月２６日，平成２７年７月１３日当時の意思決定を行うための認知能力は，見守りが必要なレベルであったと推定されること，また自分の意思の伝達能力については，具体的要求に限られるレベルであったと推定されることにより，法律行為を行うに十分な意志能力は無かったと結論する。」と結論づけている。」
２ 平成２６年遺言の体裁及び内容
「平成２６年遺言の体裁を見ると，名前や年号等を除いた大部分，特に「そうぞく」，「ゆいごんしょ」といった比較的平易な文字やひらがなで記載されており，亡Ａにおいて，同時点において既に日常的に使用する感じを記憶し，記載する能力が著しく減退していたと認めることができる。
また，平成２６年遺言の内容は，全財産を被告Ｙに相続させるというものであり，遺言書が示す表面的な結論それ自体は複雑ではない。しかし，亡Ａの遺産は，亡Ｂから承継した原告らと共有する事業用の財産や自宅不動産など，性質の異なる複数の資産から形成されるものであるところ，平成２６年遺言の内容に従った場合，特に原告と被告との関係が険悪であったこと，被告は，事業用財産の管理業務は行っていなかったことなども踏まえると，財産関係が複雑になり，場合によっては，事業それ自体の継続が困難となりかねない。このような背景事情に照らすと，平成２６年遺言が示す内容は，原告及び被告との間にさらなる亀裂を生じさせる可能性が高いものであって，遺言の内容に従った場合に想定される事態は，複雑かつ親族間の対立の火種となり得るものである。したがって，亡Ａが平成２６年遺言作成時にこのような事態が発生しうること自体理解していたか。亡Ａの意思がどのようなものであったか，慎重に判断すべきである。」
３ 遺言についてのＡの意向
「そこで，検討するに，亡Ａ平成２６年遺言を作成した当時，原告らと亡Ａは，不動産事業を共同で行い，また原告は他の姉妹と協力して日常的にＡの世話をするなど，良好な関係を維持していたことが認められる。他方，亡Ａと被告との関係は，亡Ｂの遺産分割時の争いに端を発する長年の絶縁状態からは解消されたものの，日常的な交流があるというほど良好なものとはいえず，被告は，原告と異なり亡Ａの家に泊まり込んで介助するといったこともしていなかったものである。このような平成２６年当時の亡Ａを取り巻く家族の状況に照らすと，Ａにおいて公私両面で世話になっている原告に一切の財産を相続させないことになる平成２６年遺言の内容は，唐突であって亡Ａの意思に反する不自然なものと評価せざるを得ない。亡Ａの意思は，平成１９年の遺言に表示されているように，本件自宅不動産については，相続人を定めないことにして，他方で，事業用財産については，亡Ｂの遺産分割以降，共同で事業を行っている原告に承継させることにあったと推認することができる。」
４ 総合考慮
「以上のＡのアルツハイマー型認知症の進行状況，生活状況に平成２６年遺言の内容，亡Ａを取り巻く家族環境，推測されるＡの意思なども踏まえると，平成２６年４月１４日当時において，亡Ａが平成２６年遺言を理解した上で作成するについて十分な判断能力を欠いていたものと認めること相当である。
そして，認定事実を踏まえれば，亡Ａは，平成２６年遺言作成以後もアルツハイマー型認知症の症状が一時的なものも含め改善することは無く，徐々に悪化していったものということができ，平成２７年遺言及び平成２９年遺言のいずれについても，その作成状況に照らせば，被告からの強い働きかけにより作成されたものであると認められることも踏まえると，両遺言作成時においても，亡Ａは遺言能力を欠いていたものと認めるのが相当である。」
【判決のポイント】
本判決においても，裁判所は，遺言能力の判断に際して，客観的資料の他，遺言書の内容，遺言者の心身の状況，健康状態，遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法にしたがって結論を導いたものと考えられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑥（東京地裁 平成２９年３月２９日）
【事案の概要】
本件は、被相続人Ａが作成したとされる、被告らにＡの財産を相続させる内容の３通の各遺言書（３通を総称して「本件各遺言書」という。）があるところ、Ａは本件各遺言書作成の約１年半前に老年期認知症疑いと診断されていた。
そこで、Ａに係る相続の共同相続人である原告らが、他の共同相続人である被告Ｙ１及びその子である被告Ｙ２に対し、本件各遺言書が無効であることの確認を求める事案である。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した（東京地裁 平成２９年３月２９日）。
【争点】
本件各遺言書につき、遺言者の遺言能力が認められるか。
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力を認めませんでした。
１ 裁判所は、遺言書の遺言能力の判断に際して考慮すべき事項を「遺言能力とは、意思能力と同義であり、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足る能力と解される。そして、遺言書作成当時、遺言者の遺言能力がなかったといえるか否かの判断に当たっては、遺言者の年齢、心身の状況、健康状態、遺言についての意向、遺言の内容等を総合考慮する必要がある。」としたうえで、Ａの遺言能力を以下の通り検討をした。
２⑴「Ａの認知症の進行」
ア 「認定事実によれば、平成２６年３月頃からＡに認知症が認められたとしており、これは同月３月３１日に撮影されたＭＲＩ画像の画像所見とも一致するものである。そして、同年１２月１３日に実施されたＭＭＳＥは、２３点満点の項目における得点が８点であり、全ての項目に係る質問がされていても、総得点が２０点を下回る結果となっており、Ｆ医師は、同月１６日、この結果を踏まえ、Ａを老年期認知症の疑いと診断した上、Ａは、同日時点より前から認知症に罹患していた旨を後日述べている。」
「これらの事情からすると、Ａは、遅くとも平成２６年３月頃の時点で認知症に罹患しており、ＭＭＳＥが実施された同年１２月１３日には、その程度は少なくとも中程度に至っていたと認めるのが相当である。そして、認知症の多くが非可逆的かつ進行性の経過をたどることに鑑みると、ＭＭＳＥが実施されてから１年以上が経過した本件各遺言書の各作成時点（平成２８年４月１日、同年５月１９日及び平成２９年１月９日の各時点）では、Ａの認知症は更に進行していたものと推察される。」
イ 本件各遺言書のうち、平成２８年５月１９日に作成された遺言書は、公正証書遺言であり、被告らは、Ａの精神状態に異常がなかったことの根拠として、平成２７年以降も、Ａは公証人Ｇ及び証人であるI弁護士らと意思疎通等ができたと主張をした。
被告らの主張に対し、裁判所は以下のような判断を示し前記Ａの認知機能の低下に関する判断は覆らないとした。
「この点、認知症患者には、一般的に、自身の症状を隠すため、初対面の人等に対し、如才なく応答したり、曖昧な回答をする取り繕い現象が日常的に見受けられ、そのために、医師であっても、初対面や短時間の応対では、当該患者の認知機能の低下を判断するのが難しく、近親者らの情報が診断上重要となるとされている。そして、参加人は、Ａにもこのような取り繕い現象が見受けられたということに加えて、ＡがＭ弁護士と会うにあたり、Ａに事前に応対の練習を事前にさせていた結果、Ｍ弁護士から、Ａがしっかりしていると言ってもらえたことを供述する。
このような事情を踏まえると、Ａは、Ｉ弁護士ら及び公証人と会った際にも、自身の認知症の症状を隠そうと取り繕っていたと考えるのが自然である。その上、被告Ｙ１は、Ｉ弁護士らに対し、Ａの日常の状況やＦ医師による診断内容等の情報を伝えておらず、Ｇ公証人にもこれらが伝えられた形跡は伺われない。
そうすると、Ａの取り繕い現象や、事前にＡの状態に関する情報が十分に得られていなかったことなどが原因となって、Ｉ弁護士ら及びＧ公証人が、Ａの状態を的確に把握できていなかった可能性が相当程度存するといわざるを得ない。」
⑵「本件各遺言書の内容、その合理性、Ａの意向等」
ア 本件遺言書３
「本件各遺言書のうち最も遅い時期に作成された本件遺言書３の内容とその作成状況についてみると、本件遺言書３は、遺留分減殺請求の順位の指定を含むものであり、Ａの精神状況に照らすと、Ａにとって複雑で難解なものであったことは明らかである。その上、本件遺言書３はＫ弁護士の発案により作成されており、Ａの自発的意思に基づくものではないうえ、その作成に当たってＫ弁護士から直接その意味内容を説明することすらも行われていないのであるから、Ａが本件遺言書３の内容を正しく理解していたとは考え難い。
以上によると、本件遺言書３作成時点において、Ａにおいてその遺言内容を理解し遺言の結果を弁識しうる能力があったと認めるには足りないというほかない。」
イ 本件遺言書１及び同２
「本件各遺言書の内容は、前者が赤塚の不動産と徳丸の不動産を被告Ｙ１に相続させ、その余の財産全てを被告２に与えるもの、後者が、別紙相続財産目録記載第１の１⑴ないし⑸の各不動産を被告Ｙ１に相続させ、その余の全ての財産をＹ２に包括遺贈するものである。
本件遺言書１及び同２は、本件遺言書３に比べると、それらに記載された内容自体を理解することは容易なものといえる。しかし、Ａの相続財産は、１３個の不動産やa社の株式を含む別紙相続財産目録に記載の財産のほかにも複数の未登記建物を含むものと認められるのでありその全体像の把握が必ずしも容易ではないものといえる。
また、上記の不動産のなかには、賃貸の用に供されていたり、その権利関係や事実関係が明確でないものが含まれているといい得る。こうした点を踏まえると、本件遺言書１及び同２は、被告らに取得させる財産の範囲及びその効果の理解が困難という意味において、平易で単純なものということはできない。
そうすると、本件各遺言書１及び同２についても、その作成時点において、Ａは、その意味内容を理解し、遺言結果を弁識し得る能力があったとは認められないから、これらの遺言は、無効である。」
【判決のポイント】
本件は、Ａの遺言能力の有無の判断に際し、ＭＲＩ画像やＭＭＳＥの結果に基づく医師によるＡの認知症の診断結果の他にＡの遺言能力を判断する客観的資料が乏しい事案であったと考えられます。
とはいえ、一般的に認知症患者に見られる症状とＡに現れている症状が似ているというＡの身体状況の他、遺言書の内容につき難易の程度を具体的に検討し、Ａの遺言能力を判断している点が参考になると考えられます。
また、公正証書遺言であっても、公証人及び証人にＡの遺言能力の有無を判断する正確な情報が与えられていることが重要であることを示している点においても参考となる裁判例であると考えられます。
以上
公正証書遺言の有効性⑤（東京地裁 令和３年３月３１日）
【事案の概要】
本件では，Ｂを遺言者とする平成２３年４月８日付公正証書遺言（「先行遺言」）が存在していたところ，Ｂは，アルツハイマー型認知症の診断を受けた後に、先行遺言を撤回した。その後、Ｂを遺言者とする平成２５年１１月２２日付公正証書遺言（「本件公正証書遺言」）が作成された。本件公正証書遺言は、「本日までにした一切の遺言を全部撤回する」との内容であった。Ｂの本件公正証書遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した（東京地裁 令和３年３月３１日）。
【争点】
遺言者に遺言能力が認められるか。
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力を認めませんでした。
１ Ｂの身体状況
⑴ 「Ｂは，見当識障害，記銘力低下が出現し，平成２３年６月２１日頃，衛藤医院において「アルツハイマー型認知症」と診断され，認知症薬であるアリセプトの服用を始めた。」
⑵ 「平成２６年１月１７日を調査日とするＢの要介護認定調査票１によれば，Ｂの認知機能として毎日の日課を理解できない，短期記憶はできないとされ，日常の意思決定について日常的に困難・身の回りのことも自分で判断することはなくなっており，意思決定は日常的に困難と記載されている。」
「認定調査票１に添付されたＢの主治医師意見書の心身の状態に関する意見の欄の認知症の中核症状としての短期記憶は問題ありと記載されている。」
⑶ 「平成２６年１２月１０日を調査日とするＢの要介護認定調査票２によれば，Ｂの認知機能として毎日の日課を理解できない，曜日・日時が分からず，毎日のデイケアもどこへ行くのか分かっていない状態，短期記憶はできないと記載されている。」
「認定調査票２に添付されたＢの主治医意見書の心身の状態に関する意見の欄の認知力・判断力のいずれも機能の中核症状としての短期記憶は問題ありと記載されている。」
「前記要介護認定調査票１及び認定調査票２各記載は，いずれも本件公正証書が作成された後のものであり，これをもって当時のＢの認知力及び判断力を判断ないし評価することは慎重な配慮が必要であるが，一方で，各記載内容以外の事実を根拠として本件公正証書遺言をした当時のＢの認知力及び判断力が著しく低下していたものと認められるのであり，これに加えて上記の前後において，Ｂの認知力及び判断力が大きく変 化したことを具体的ないし客観的に裏付ける医学的証拠（診断書・カルテ等）がないことを考慮すると本件公正証書遺言をした当時のＢの認知力及び判断力が著しくて低下していたことを裏付けると評価するのが相当である。」
２ 遺言の内容
「確かに本件公正証書遺言の内容は，複雑，難解といったものではないといえる。しかし，Ｂは，本件公正証書遺言の作成当時，約２年半前に先行遺言をしたこと自体を失念している。先行遺言の内容は，Ｂは，その作成当時，複数の不動産を所有し，子である原告及び被告の各住所・a社における立場等に相当な配慮をして，不動産のみならず預金の配分やローン・固定資産税の負担まで含めた分割内容を検討したものと認められるにもかかわらず，これを作成したこと自他を失念していることからすると，当時のＢの認知力は及び判断力は非常に低下していといえるから，本件遺言の内容自体が複雑・難解といったものでないことを考慮してもその遺言能力肯定するには躊躇を覚える。」
３ Ａ公証人Ｂに遺言能力が認められると判断したことについて
「Ａ公証人が，本件遺言作成当時，Ｂがアルツハイマー型認知症であると診断されていたことを認識していたか否か，Ｂの遺言能力の有無を判断するに当たりいかなる確認方法を用いたのかＢが複数の不動産を所有しローン等の負債を負っている事実を認識していたのか否かといった点が，いずれも不明である。
そのため，Ａ公証人がＢに遺言能力が認められると判断したことをもってＢに遺言能力が認められるということはできない。」
４ 結論
「Ｂは，本件遺言をした当時，認知力・判断力が著しく低下していたものと認められ，のであり，本件遺言の内容を理解し，遺言の結果を弁識しうる能力があったとは認められるということはできない。」
【判決のポイント】
本件は公正証書遺言の遺言能力が問題となった事案ですが，公証人の関与自体が遺言能力の判断に大きな影響があるとはいえず，むしろ公証人が遺言者に遺言能力があると認定した判断材料の有無・種類が重要であると考えられます。
自筆証書遺言の有効性④（東京地裁 令和３年９月１６日）
【事案の概要】
本件は，亡Ａ（以下「Ａ」という）に，平成２８年遺言公正証書及び平成２９年７月５日付け自筆証書遺言（「以下「自筆証書」という」が存在した。
Ａは，本件各遺言がされる前からパーキンソ病にり患しており，ある時期以降は，パーキンソン病に伴う認知症を発症していた。
Ａの相続人（妻）の相続人（母）である原告が，各遺言がされた当時，Ａには遺言能力がなかったとして各遺言が無効であることの確認を求めた事案である。
【裁判所の判断】
裁判所は，遺言無効確認請求を棄却した（東京地裁 判決令和３年９月１６日）。
【争点】
遺言者の遺言能力の有無
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は，以下のように判示し，遺言者の遺言能力を欠いていたとはいえないと判断した。
１ 前提事実
⑴ Ａのパーキンソン病について
パーキンソン病の重症度を示すものとしてＨoehn-Ｙahr(以下「ヤール」という）がある。
Ａは，平成２８年６月１３日には，ヤール３度と診断され，平成２９年６月１９日には，ヤール５と診断されていた。
ヤール３度は，「明らかな歩行障害がみられ，方向転換など立ち直り反射障害がある。
ヤール５度は，「自力での日常生活の動作が難しく，介助による車いすでの移動又はベッドでの移動が生活の中心となる。日常生活では全面的な介助を必要とする。
Ａは，平成２９年７月２５には，要介護３の認定を受けていた。
⑵ Ａの認知症について
パーキンソン病は，認知症を伴うことがあるところ，Ａが罹患した認知症は，パーキンソン病に伴う認知症であった。
２ 本件公正証書遺言について
⑴ Ａの身体状況
「Ａは，平成２６年９月１７日から平成２７年１２月１４日まで東京クリニックにおいて繰り返し精神状態正常ないし認知症なしと診断されており，その間のクリニック同医師の同年９月９日付主治医意見書においても，Ａが認知症に罹患していることをうかがわせる記載がないこと，Ａは，平成２８年８月２９日，Ａは長谷川式簡易知能評価スケールを受けたが，その結果は，３０点中２０点であった。
なお，２０点以下で認知症が疑われるとされており，Ａの上記２０点は，正常範囲との境界領域であった。
また，長谷川式簡易知能評価スケールの「３単語遅延再生」の検査では，６満点中５点と高得点であった。」
⑵ 公正証書の内容
「本件公正証書の内容は，自宅は妻に取得させ，金融資産は，妻に４文の３，被告Ｙ１及び被告Ｙ２に各８分の１ずつ取得させ，その余の財産と債務は承継させ，遺言執行は被告Ｙ１及びＹ２に委ねることを内容とするものであるところ，その内容は，単純なものではないが，Ａにおいて理解できないような内容であったとは認められない。」
⑶ 結論
「本件公正証書遺言がされた際，Ａに遺言の内容を理解し遺言の結果を弁識するに足る能力がなかったと認めることはできないから，遺言能力がなかったとは認められない。」
３ 本件自筆証書遺言について
⑴ Ａの身体状況
「平成２８年９月１２日の主治医意見書では，短期記憶は問題ありとされたものの，長谷川式簡易知能評価スケールの「３単語の遅延再生」の検査では，６点中５点と高得点となっている。」
「Ａは，平成２８年１１月３０日に神栖済生会病院に入院した際，「認知症高齢者の日常生活自立度が，「Ｉ」（何らかの認知症を有するが，日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している状態）とされ，せん妄症状のチェックにおいても特段の特記事項はない。」
「Ａが神栖済生会病院から退院した後，医療記録には，認知症に関する新たな所見は記載されていない。」
「神栖済生会病院医師の平成２９年６月１９日付主治医意見書の「日常生活の自立等について」，「認知症の中核症状」及び「認知症の周辺症状」の内容は，平成２８年９月１２日付の主治医意見書のそれと同一である。そうすると，本件自筆証書遺言がされた平成２９年７月５日時点でＡの認知症が著しく進行していたとは認められない。」
⑵ 遺言書の内容
「本件遺言書は，Ａが母から相続した遺産である本件土地建物の持分の売却代金が入金された預金を被告らに相続させることを遺言したものであって，特に難解な内容ではない。」
⑶ 結論
「本件自筆証書遺言がされた際，Ａに遺言の内容を理解し遺言の結果を弁識するに足る能力がなかったとは認められない。」
【判決のポイント】
遺言の有効性を争う裁判では、介護認定における主治医意見書とＨＤＳ－Ｒが証拠として提出されることが多く，遺言の有効性を検討する際の目安になるものと考えられる。
自筆証書遺言の有効性③（東京地裁 令和３年１２月２２日）
【事案の概要】
Ｂは、平成２７年１月２９日、「私の財産をＸとＹ・１/２づつ相続させます。」との自筆証書遺言を作成した（以下、「先行遺言」という）。
その後平成２７年１２月１４日、Ｂは「遺言者は、その相続開始のときに有する全ての財産を遺言者の二男Ｙに・・・相続させる。・・・尚、この遺言は二男夫婦の多年の介護などの労苦に報いるものである。」との公正証書遺言（以下、「本件遺言」という）を作成した。
本件遺言作成当時、Ｂは、認知症の症状が進みＢの自宅でＢと同居をしている状況であった。また、Ｂは、平成２７年１１月１２日急性気管支炎により入院した際の看護師作成の転倒・転落アセスメントシートには「判断力、記憶力の低下がある」、「記憶力の低下がり、再学習が困難である」との点にチェックが付されていた。
本件遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した（東京地裁 判決 令和３年１２月２２日）。
【争点】
遺言者の遺言能力の有無
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力は欠如していたと判断しました。
⑴ Ｂの精神上の障害の存否，内容及び程度
「平成２７年１月の入院中，食事を取ったこともすぐに忘れてしまうほど短期記憶が失われていたほか，病院に入院中であることを理解しておらず，ホテルに宿泊しているものと誤解し，また，院内を徘徊する姿もみられ，転倒・転落アセスメントシートには，「認知症がある」，「判断力，理解力の低下がある」，「記憶力の低下があり，再学習が困難である」との点にチェックが付されていたこと」
「平成２７年４月８日及び翌９日の頭部ＭＲＩや脳血流循環検査等の結果，両側シルビウス裂や扁桃核等に高度な萎縮が見られたほか，前頭葉の勝流低下もみられたこと」
「平成２７年１１月の入院中も自ら点滴を抜去してしまい，病院に入院していることすら理解しておらず，院内を徘徊する姿がみられたほか，被告自身がＢが自宅にいるときですらどこにいるのか分からず，荷物をまとめる行動がみられる旨看護師に対し説明しており，また，「夫が窓の外にいる気がして」などと話し障子を開ける姿が見られ，Ｃが亡くなったことを理解していないかのような様子も見られたこと」
「平成２７年１１月１６日の長谷川式の結果が３０点中１３点であったことが認められる。これらの事実に照らすと，本件遺言作成当時，Ｂの認知機能の低下は非常に重篤で，ほぼ後見に近い状態であったものと認められる。」
「これらの事実に加えて，前記のとおり，脳神経外科のＱ医師は，看護記録における認知症症状，長谷川式の結果から重度の認知症と診断し，Ｂに見られる放射線学的補助診断所見が，重度の脳血管性あるいはアルツハイマー型認知症との診断を何ら矛盾なく裏付けられるとの意見を述べているところ，その医学的意見は，専門的知見に基づきエビデンスを示しつつ，Ｂに現れた前記具体的な病状と一致するものであるから，十分に措信することができる。そうすると，Ｂは，本件遺言作成当時，脳血管性認知症又はアルツハイマー型認知症に罹患し，その認知機能の低下の程度は重度なものであったと認められる。」
⑵ 本件遺言内容それ自体の複雑性
「Ｂの認知機能の低下が重度のものであったことからすると，Ｂは，本件遺言作成当時，自己の財産がどの程度あるかどうかはもちろん，実際には交渉役場にきていることや自己の財産について遺言書を作成していること自体についても理解していなかった可能性が高いといえるから，本件においては遺言内容自体の複雑性の有無はそれほど決め手にならないというべきである。」
⑶ 本件遺言の動機，遺言者と受遺者との人的関係
「本件遺言当時においても，Ｂと原告との間に特に確執等があったことはうかがえず，良好な関係を築いていたこと，平成２７年１月に原告及び被告に２分の1ずつ相続させる旨の先行遺言をしたことが認められる。そして，これらの点からすると，Ｂから見れば，原告及び被告は優劣を付け難い子らであったと推認できるところ，Ｂが７億以上に及ぶ多額の遺産の全てを一方にのみ相続させ，他方には全く与えないとするには相応の理由があってしかるべきである。しかし，本件において，Ｂが原告と被告とでそのような扱いをした合理的理由は全くうかがえない。」
「そこで，更に本件遺言の作成の経緯について検討すると，前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば，…被告が主導してＦ弁護士に本件遺言の作成を依頼し，その内容を理解できないＢの病状を利用して本件遺言を作成させたものと考えられる。」
【判決のポイント】
本件における遺言能力の認定に際して，客観的資料である遺言者の入院先の看護師作成の看護記録，長谷川式スケールの点数，脳神経外科医作成の遺言者が認知症との診断書（その信用性につき専門的門的知見に基づきエビデンスを示しつつ，Ｂに現れた前記具体的な病状と一致するものであるから，十分に措信することができるとの言及がある。）が参考にされたと考えられます。
以上
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